由于直播紅利殆盡，2018年陌陌的營收和凈利潤增速均不足上一年的四成，陌陌用主業(yè)社交補增速的渴望也越來越迫切。3月14日，北京商報記者發(fā)現(xiàn)，2018年以來陌陌先后推出5款新產品，其中4款具有社交屬性，加上2018年2月對探探的收購，印證了陌陌董事長兼CEO唐巖“通過自研和投資的方式加大開放式社交投入”的態(tài)度。在陌陌擺脫直播依賴的路上，陌陌試圖復制流行的矩陣式打法，不過效果如何有待檢驗。如果喜歡一品知識產權的文章，可以關注一品知識產權免費商標查詢網，更多精彩的資訊等著您!
新產品密集升級
3月14日，北京商報記者發(fā)現(xiàn)，一家名為Hainan Miaoka Network Technology Co., Ltd.的開發(fā)者一年間推出多款新產品，包括“Doki相機”、照片分享類應用“MEET相冊”、社交類平臺“是他”、“Cue”和“赫茲”。
根據天眼查信息，以上應用均為海南喵咖網絡科技有限公司的產品，股東為陌陌聯(lián)合創(chuàng)始人雷亮和陌陌總裁兼COO王力。盡管陌陌并未承認上線以上產品，但公開信息顯示，陌陌已經注冊“Doki相機”、“MEET”、“是他”和“Cue”的商標。
根據應用商店信息，“Doki”和社交平臺“是他”的上線時間最早，已經有11個多月。在此期間，“Doki”進行了25次升級，最新一次升級在一個月前，“是他”進行了7次升級，不過目前已有半年未進行更新。
近半年來，陌陌先后推出3款App，均關注于社交，分別為“MEET”、“Cue”和“赫茲”。北京商報記者試用發(fā)現(xiàn)，“MEET”是一款分享照片的應用，該產品根據用戶手機中朋友的照片數(shù)量來劃分親密度，并能按照時間和人物進行相冊整理。此外，用戶可以通過“MEET”將自己手機中朋友的照片快速整理并分享給對方。
相比“MEET”，“Cue”和“赫茲”的社交屬性更明顯，產品和功能的設計均貼合于年輕用戶的品位。其中，一個月前剛上線的“赫茲”年輕化定位更突出，它是一款實時互動的語音交友應用，用戶可以通過選擇不同的場景遇到有同樣社交愛好的人。
陌陌對社交新產品的重視不僅體現(xiàn)在App數(shù)量和差異化定位上，還直接地反映在對產品的升級頻率上。北京商報記者發(fā)現(xiàn)，對于6個月前上線的“MEET”，陌陌進行了19次升級，對上線兩個多月的“Cue”，陌陌升級了8次，并在“赫茲”上線的一個多月里升級了6次。
對于這一系列布局，艾媒咨詢分析師李松霖認為，“就陌陌上線的其他多款產品而言，基本主打社交產品，使得陌陌進一步擴展了在泛社交領域的布局，滿足了用戶泛社交領域的多方面需求”。
急去直播依賴
一家社交企業(yè)推出幾款社交類產品本不是新鮮事，但對于直播營收占比近八成的陌陌而言，密集加碼社交領域更容易被外界理解為擺脫直播依賴。根據陌陌財報，2018年陌陌凈營收134.1億元，同比增長51%，凈利潤為34.6億元，同比增長39.4%。雙雙上漲的業(yè)績讓業(yè)內人士一度認為，陌陌不在寒冬里。
的確，陌陌在2018年收獲了一份不錯的財報。不過，與2017年營收和凈利潤增速相比，2018年陌陌的增幅不足上一年的四成，更重要的是，陌陌未能解決營收單一的痼疾。
對比各板塊業(yè)務，直播依然是陌陌的最大營收來源，2018年四季度陌陌直播營收為29.6億元，同比增長36%，占比77%。直播業(yè)務曾一度讓陌陌成為逆襲模板，并成功登陸資本市場，但目前這塊變現(xiàn)能力顯著的業(yè)務增長乏力。財報顯示，2017年二季度和三季度，陌陌直播營收的同比增速分別為348%和179%，但2017年四季度至2018年四季度，陌陌直播的營收同比增長從62%跌至36%。
也是從2017年四季度起，陌陌營收增幅同步放緩，同比增長未超過70%，2018年四季度營收同比增長更是達到近兩年的最低點50%。而在2017年，直播拉動陌陌營收增長，在一季度曾達到421%的增幅。根據陌陌方面的預測，陌陌凈營收增速將繼續(xù)放緩，2019年一季度，陌陌凈營收同比增長在28%-32%之間。
為了調整營收結構，陌陌努力拉動增值業(yè)務增長，包括會員訂閱服務以及虛擬禮物服務。2018年，增值業(yè)務增幅明顯。2018年四季度，陌陌增值業(yè)務營收7.2億元，同比增長272%，占比從2018年一季度的8.7%增至2018年四季度的18.7%。
在展望2019年的收入趨勢時，唐巖就提到，直播之外多個社交產品的變現(xiàn)能力，“跟直播相比，陌陌的社交產品VAS和探探的商業(yè)化程度較淺。我們認為中長尾的收入提升空間還很大，將積極推進新付費場景的嘗試”。唐巖計劃在未來兩到三年，把探探打造成公司新的增長引擎。
重回陌生人社交
享受過直播紅利帶來的品牌和商業(yè)提升后，陌陌上線新社交產品、加強社交平臺的變現(xiàn)能力，看起來更像是一次“回歸”。這種“回歸”的跡象在2018年初收購探探時就已顯露?！澳澳昂吞教胶喜⒕驼娴氖侵袊娴膍atch group(世界領先的約會產品供應商)了，”探探聯(lián)合創(chuàng)始人潘瀅這番對比更是反映了雙方的野心。
經過一年磨合，探探已經體現(xiàn)出價值，2018年四季度探探付費人數(shù)增長至390萬人，季度凈增30萬人，該數(shù)據較陌陌主App高出10萬人。
不過根據陌陌的體量和被曝光的社交產品矩陣來看，陌陌和探探的合體較match group的差距還不小。根據美國東部時間2019年3月13日收盤時股價，match group每股53.46美元，總市值148.86億美元。陌陌每股37.79美元，總市值78.2億美元。
“從產品發(fā)布上看，上面提到的幾款陌陌新產品定位，不像match group那樣有強烈的目標人群差異化，主要還是集中在年輕用戶，只不過互動的方式有創(chuàng)新。”比達咨詢分析師李錦清認為，“這跟國情的差異有一定關系，但也說明陌陌和探探離目標還有距離?！?/p>
唐巖則更喜歡用開放式社交的概念代替陌生人社交，認為這個領域仍有很多增長機會，“陌陌和探探兩個平臺的月活躍用戶之和尚不足我們目標市場規(guī)模的一半。過去制約我們實現(xiàn)更快增長的關鍵因素有兩點：首先是我們連接人的方式存在局限性;其次，我們提供的互動形式也十分有限”。
“從競爭的角度看，在陌生人社交領域，陌陌可能遭遇頭部互聯(lián)網企業(yè)的可能性較小”。李松霖表示，他同時認為，這個市場存在固有的天花板，“陌生人社交這種模式其實本身存在問題，盈利模式的持續(xù)、產品形式面臨監(jiān)管等方面都存在很大的挑戰(zhàn)，因此很多產品其實只是以陌生人社交為起點，在發(fā)展至一定規(guī)模后尋求轉變?！?/p>